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早盘简报 2017年01月16日星期一

发表时间:2017-1-16  浏览次数:412  
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最新国际财经信息

1. 按美元计价,中国12月出口同比-6.1%(前值-1.6%),进口同比3.1%(前值4.7%),2016年全年中国出口增速继续下滑,进口有所改善。

2. 上周央行在公开市场进行500亿7天期和4800亿28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.25%和2.55%,当周净投放1300亿。

3. 为保持春节期间流动性稳定,上周五央行开展3055亿MLF操作,因当周有1015亿MLF到期,实现净投放2040亿。

4. 美国12月零售销售环比0.6%,不及预期0.7%,但消费者信心指数接近十三年高位,PPI创2014年9月以来新高,表明通胀水平逐渐接近美联储目标。

5. 上周五美股收盘涨跌不一,纳指再创历史新高,投资者同时还在权衡零售收入等经济数据。道指跌5.27点,标普500指数涨0.18%;纽约黄金收跌0.3%,报1196.20美元/盎司;WTI原油收跌1.21%,报52.37美元/桶。

6. 上周五,大盘低开低走,全天弱势震荡,两市延续普跌格局,盘面热点板块匮乏。截至收盘,沪指报3112.76点,跌0.21%;深成指报10008.30点,跌1.21%;创业板报1899.94点,跌1.56%。


期市早评

金融期货

【股指:进入再次探底阶段,等待企稳信号】

政策消息。1.上周在岸人民币汇率收涨0.28%报6.8989元;2.上周央行开展5300亿逆回购操作,当周净投放1300亿;深股通连续25个交易日净流入214.09亿。

市场分析。上周五期指冲高回落,市场情绪较为谨慎。现货市场方面,热点板块匮乏,主力资金缺乏投资主线。主力合约IF、IH、IC分别贴水10.71、3.06、16.26点,基差小幅收窄。IF加权运行于60分钟周期的下降通道中,或向下试探前期低点3221支撑。创业板指数连续7个交易日下跌,跌破1900点,不断刷新年内新低。上证指数跌破2638与2780连线,短期若不能有效收复,则将继续向下寻求支撑。

操作建议。周末消息面相对平静,新股发行节奏放缓。股指运行于60分钟周期的下跌趋势中,周初或仍有下探,关注前期低点上证3068支撑。


农产品

【油脂:粕强油弱格局延续】

13日,CBOT大豆期货周五上扬,受助于周四大涨后出现的后续买盘。CBOT 3月大豆期货合约收升6美分,结算价报每蒲式耳10.46-1/4美元。3月豆粕合约收高6美元,结算价报每短吨333.9美元。3月豆油合约跌0.47美分,结算价报每磅35.6美分。市场担心阿根廷过度降雨将会限制大豆产量,并导致这一全球最大豆粕出口国的出口减少,令粕价表现优于油脂。当下,市场交易特朗普行情,令工业品波动显著大于农产品,国内春节长假前仅余两周时间,节日备货结束对油脂价格不利,多粕空油套作在节前可能获得更多表现;豆粕波动区间上移至2850-2950;豆油波动区间6850-7000。本周产业驱动对盘面的影响,不及特朗普因素对盘面的影响,年前资金情绪起伏大,注重把握资金宏观驱动下的市场交易机会。


【鸡蛋:现货恐慌性下跌,限制期价表现】

13日,主产区蛋价大幅下跌,多地区开始步入亏损,主销区北京、上海、广东均回落,春节前食品厂备货接近尾声,随着春节的临近,市场消费减弱,全国范围内难以好转,搜牧预计短期内蛋价或继续偏弱调整。主产区报价介于2.28-2.82,价格未改弱势,并出现年前恐慌性下跌。因现货恐慌性大跌,限制了期价的表现,主力合约囿于3350-3500区间宽幅震荡,本周价格存在下探风险,多空交易周期宜短,暂不建议开立长期头寸。


【白糖:高位空单可继续持有】

上周郑糖期货小幅冲高回落,主力合约SR1705承压60日均线,期价整体维持震荡走势。ICE原糖市场亦横盘震荡,周一美国马丁路德金纪念日假期,软商品市场休市。综合而言,减产周期叠加进口管控,郑糖中期牛市基调不改。短期来看,国内新糖进入集中开榨期,市场供应压力增加,郑糖上行乏力;但国际原糖坚挺又限制郑糖下行空间,短线或延续震荡走势,高位空单可继续持有。


【棉花:年前郑棉易跌难涨,空单继续持有】

上周郑棉期货冲高回落,主力合约CF1705未能有效突破15500压力,后半周期价弱势回调。ICE期棉周五缩量小跌,盘中触及逾一周低位,本周录得两个月来最大周线跌幅。消息方面,截止1月13日,全国新棉采摘基本结束,全国交售率为94.5%,同比上涨1.9个百分点,较过去四年均值上涨2.1个百分点,其中新疆交售基本结束。综合而言,新棉供应旺季,而下游采购进入尾声,年前郑棉易跌难涨,空单继续持有。


工业品

【铜:前多适量持有】

上周五伦铜震荡走高,至收盘上涨0.58%。库存上,LME铜库存281700吨,减少4000吨;13日上期所铜仓单56338吨,持仓增加249吨。中国海关总署上周五公布的数据显示,中国2016年铜进口达到创纪录的495万吨,较上年增长2.9%,12月进口环比上升近30%,数据较好对铜价形成支撑。中国此前公布的12月社会融资规模、12月新增人民币贷款数据、12月份PPI、12月财新制造业PMI等数据表现较好,总体看,当前宏观面偏暖,对行情形成支撑。供给方面,随着预期的较大型新增产能投产,后期增长的动力仅仅来自于达产速度,铜精矿供应的压力已经开始舒缓。消息面,今日重点关注欧元区11月季调后贸易帐。上周五伦铜震荡走高,下方5日均线支撑较强。国内夜盘震荡走高,预计国内短线震荡偏强走势,不跌破5日均线前多适量持有。


【PTA:原油扰动加剧 TA关注5500点】

上周PTA主力1705合约大幅探低回升,期价报收三阳两阴重回短期均线之上。成交量能有所收缩,技术指标MACD绿柱收缩,技术面看期价短线仍将上探5500点关口。基本面而言,PTA产业链格局不佳,PTA工厂开工率大幅回升,而下游聚酯工厂和织机开工率则出现下滑。隔夜美原油指数上周波动加剧,周一周二连续暴跌探至53美元之下,随后强势拉升重回55美元,短线仍在55一线震荡。预计对国内工业品形成较大扰动。中线我们维持PTA在季节性淡季因素下,期价难有大幅上涨行情的判断。但短期震荡偏多考验5500点,建议波段操作为宜,关注压力位的突破情况。


【黑色:煤焦发力补涨 整体上涨不改】

四季度末和一季度初是黑色系供需两弱的季节性淡季,理论上应当较前期有一定下挫。高炉开工率显著下滑,螺纹钢周度库存震荡回升,铁矿石港口库存突破1.1亿吨,黑色系基本面格局呈现供需两弱。上周在发改委提及2017年去产能任务,不仅在量上要高于2016,范围也将扩大,清除“地条钢”也上升为政治问题。黑色系开启强势拉升,周二螺纹、铁矿、焦炭、玻璃齐齐封于涨停板之后,周三、周四连续拉升。螺纹短期反弹目标看向3350元/吨。铁矿石连续上涨,在上周五突破622元/吨,直逼前高。双焦走势紧随钢矿出现放大,上周五发力补涨,强势突破1700点和1300点整数关口。黑色系受到短期题材炒作,叠加技术面反弹需求,在季节性淡季中强势拉升,波段多单继续持有,短线追多的同时应当警惕风险,毕竟螺纹期价升水现货,铁矿石走势脱离基本面。


【LLDPE:不有效跌破5日均线前多持有】

市场密切关注减产协议的执行情况,上周五美原油价格走高。现货面,市场整体窄幅波动,部分价格下跌,部分石化涨跌不一,市场交投谨慎,加之下游需求乏力,导致商家出货不畅,部分出现让利现象。上周五连塑震荡走高收出中阳线,下方5、10日均线支撑较强,MACD指标绿色柱缩短,短线震荡走势。贝克休斯公布的数据显示,美国活跃钻机数量减少7座至522座,为七个月来第二周减少。装置上,当前装置检修仍较少,开工率较高,损失产量有限。神华新疆、中天合创新增产能投产后,产品流入市场,供给端压力有所增大。需求上,临近年底,下游终端企业备货意向不强,地膜需求启动缓慢,多刚需采购为主。近期石化库存有所积累,压力有所增大。连塑1705合约上周五收出中阳线,预计短线震荡偏强走势,不有效跌破5日均线前多可适量持有。


【天胶:泰国洪水影响供给,短线沪胶将延续偏强走势,已有多单继续持有】

受泰国洪灾影响,上周沪胶期货大幅反弹,主力合约RU1705全周暴涨13.86%;周五夜盘期价突破前期高点压力。日胶亦大幅反弹,期价跌突破12月中旬高点压力,中期反弹目标指向340一线。消息方面,ANRPC上周五在一份申明中表示,2017年一季度全球天胶产量可能会下降,预计一季度天胶产量同比下降0.8%至244万吨。受洪水影响,今年泰国天胶的产量可能仅有438.1万吨,低于之前预估的474.1万吨。国内轮胎企业开工率维持坚挺,截止1月13日,全钢胎企业开工率为68.51%,较前一周回调0.18个百分点;半钢胎开工率72.05%,较前一周增加1.00个百分点。综合而言,东南亚天胶供应未能如期增加,而国内进入停割期;与此同时,国内重卡销售环比虽有下滑,但同比仍维持强势,需求端仍有支撑。基本面利多市场,沪胶期价中期反弹趋势不改。短期来看,泰国主产区遭遇洪涝灾害,ANRPC预计一季度天胶产量或下滑,短线沪胶将延续偏强走势,已有多单继续持有,高位追多需谨慎。


【黄金:多单谨慎持有或逢高减持】

上周五公布的美国零售销售月率上升0.6%,涨幅扩大但不及预期,国际黄金先跌后涨,展开拉锯战。此外公布的美国12月消费者信心指数为98.2,接近14年高位。PPI同比录得1.6%,创2014年以来新高,表明通胀水平逐渐接近美联储目标。春节前后是实物黄金的需求旺季,对金价形成支撑,此外特朗普财政刺激政策存在较大的不确定性,助推黄金走强。但国际金价已连续三周上涨,累计涨幅达5.59%,期间积累了大量的获利盘。下周五美国总统特朗普将发表就职演说,讲话中是否透露财政政策的相关细节仍存在较大的不确定性,当前黄金市场处于多头氛围中,不宜过度乐观。


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